27 декабря 2011 года банк «Возрождение» провел сделку по секъюритизации ипотечных кредитов: облигации класса «А» на сумму 2,931 млрд рублей размещены по открытой подписке на ММВБ, а также облигации класса «Б» на сумму 1,14 млрд рублей - выкупаются банком. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг Ваа2. Организатором выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг выступил "ВТБ Капитал".
Цена за одну облигацию 1000 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости.
«Несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью в банковской системе, нам удалось в планируемые сроки провести сделку по секъюритизации ипотечных кредитов и привлечь долгосрочное финансирование для фондирования наших активных операций, а также повысить ликвидность банка в долгосрочной перспективе», - прокомментировал заместитель председателя правления банка «Возрождение» Александр Долгополов.
«Мы провели секьюритизацию части ипотечного портфеля банка, который на сегодняшний день составляет более 15 миллиардов рублей», - добавил Александр Долгополов.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций двух классов на общую сумму 4,07 млрд рублей 01 декабря 2011 года. Ценным бумагам присвоены регистрационные номера 4-01-76791-Н и 4-02-76791-Н. Облигации подлежат полному погашению 10 августа 2044г. Эмитентом облигаций выступило Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1".
