Банк «Возрождение» (VZRZ) сегодня опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2011 год по Международным стандартам финансовой отчетности со следующими ключевыми результатами:
- Чистая прибыль за 2011 год составила 1 594 млн рублей ($50 млн), что в 2,7 раза больше, чем за предыдущий период
- Активы выросли на 11% в 2011 году до 184 млрд рублей ($5,2 млрд)
- Операционный доход достиг 10,6 млрд рублей ($329 млн), что на 32% выше, чем в 2010 году
- Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 9,1%, что на 5,5% выше, чем в 2010 году
“В 2011 году мы добились сильных результатов – серьезно увеличили прибыль, даже больше, чем обещали. На первый план вышло более надежное и высокомаржинальное розничное кредитование – в этом сегменте мы обогнали банковский сектор. Во второй половине года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и наметившегося дефицита ликвидности в системе мы стали осторожнее подходить к выдаче кредитов, запасали ликвидность и работали больше над качеством активов”, - прокомментировал отчетность Дмитрий Орлов, председатель правления банка. «Сейчас ситуация нормализовалась - российская экономика показывает неплохую динамику, спрос на кредиты остается высоким, да и конкурентное давление несколько ослабилось. В 2012 году будем двигаться дальше, наращивать прибыль, сейчас развиваем новые продукты и работаем над повышением внутренней эффективности», - добавил г-н Орлов.
Консолидированная отчетность, на основе которой был подготовлен данный пресс-релиз, представляет собой финансовую отчетность Банка «Возрождение» и его компании специального назначения «Ипотечный агент Возрождение 1», являющейся эмитентом облигаций с ипотечным покрытием общей номинальной стоимостью 4 071 миллион рублей, выпущенных в рамках сделки по секьюритизации ипотечных кредитов.
Активы банка выросли на 10,7% в 2011 году до 183,9 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года в основном за счет роста чистого кредитного портфеля на 20,3 млрд рублей (+19,5%), при этом корпоративный кредитный портфель демонстрировал рост преимущественно в первой половине года, тогда как розничное кредитование равномерно росло в течение периода. В 4 квартале наблюдался приток денежных средств и их эквивалентов в объеме 12,8 млрд рублей на фоне сезонного увеличения остатков на счетах клиентов, погашения существенной части портфеля ценных бумаг и привлечения долгосрочного фондирования в рамках сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, в результате чего доля ликвидных активов достигла 25%. База фондирования прирастала в основном за счет притока средств корпоративных и розничных клиентов, увеличившихся на 11,4% за год до 145,1 млрд рублей. Основной рост пришелся на 4-й квартал и был обусловлен сезонным увеличением остатков на текущих счетах (+5,1 млрд рублей за квартал) – по состоянию на конец года доля показателя во всех средствах клиентов достигла 37%, одного из самых высоких уровней за последние годы. На фоне повышения процентных ставок в соответствии с трендами в целом по системе в конце года начался приток депозитов розничных клиентов, которые увеличились до 72,1 млрд рублей на конец 2011 года (+1,7% за квартал). Тем не менее, за счет опережающего прироста кредитного портфеля в течение года отношение кредитов до вычета резервов к депозитам в 2011 году выросло на 6,2% и составило 94,6% по состоянию на конец года, оставляя задел для дальнейшего расширения бизнеса.
Капитал банка продолжил расти в течение года за счет капитализации заработанной прибыли и достиг 18,5 млрд рублей ($573 млн) по состоянию на 31 декабря 2011 года, что на 9,5% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня снизилась до соответственно 13,8% и 11,9% по сравнению с 15,2% и 12,8% в 2010 году за счет расширения бизнеса и увеличения работающих активов. В квартальном соотношении рост показателей достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня с 13,4% и 11,6% в 3-ем квартале 2011 года был обусловлен в основном снижением активов, взвешенных с учетом риска, на фоне сокращения портфеля ценных бумаг.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 19,2% за год до 137,3 млрд рублей ($4 266 млн) за счет роста корпоративного кредитного портфеля на 14,6% в полном соответствии с планом и активного расширения розничного кредитования. В 4-м квартале 2011 года увеличение розничного кредитного портфеля на 8,5% до 24,4 млрд рублей было нивелировано рядом погашений в корпоративном портфеле, который сократился на 1,1% за квартал до 113,0 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц остается хорошо диверсифицированным по отраслям, при этом наибольшие доли по-прежнему приходятся на производственный (27%) и торговый (23%) сектора. 62% корпоративных кредитов выданы предприятиям малого и среднего бизнеса – нашему ключевому клиентскому сегменту. Розничный кредитный портфель вырос на 46,7% в 2011 году (при росте сектора на 35,9%), в основном за счет ипотечного портфеля, увеличившегося на 56,9% за год до 15,4 млрд рублей. Ипотека остается ключевым сегментом для банка в розничной линейке, стабильный рост которого поддерживается участием в различных ипотечных программах. Портфель потребительских кредитов также демонстрирует хорошую динамику, увеличившись на 46,6% в течение года до 6,3 млрд рублей. Так, доля розничного кредитования достигла 17,7% в общем кредитном портфеле.
Портфель ценных бумаг банка составил 8,7 млрд рублей ($271 млн) на конец 2011 года по сравнению с 14,2 млрд рублей в начале отчетного периода. Торговый портфель ценных бумаг банка традиционно включает в основном долговые ценные бумаги с инвестиционным рейтингом и небольшим сроком до погашения. Существенная часть ценных бумаг из торгового портфеля банка, включая все облигации Банка России, погасилась в 4-м квартале 2011 года, в результате чего портфель сократился на 6,4 млрд рублей за квартал. По состоянию на 31 декабря 2011 года портфель ценных бумаг банка состоял в основном из корпоративных облигаций и еврооблигаций (91,2%) и облигаций и еврооблигаций федеральных и региональных исполнительных органов РФ (8,7%).
Доля проблемной задолженности за год снизилась на 278 б.п. до 7,7%. В абсолютном выражении объем проблемной задолженности сократился до 10,6 млрд рублей (снижение на 12,4%) с пика в 12,1 млрд рублей в начале прошлого года. Существенный прогресс в работе с проблемными кредитами был достигнут в 4-м квартале, когда объем проблемной задолженности снизился на 7,9% за счет улучшения качества как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Тем не менее, в соответствии со своей консервативной политикой банк поддерживает существующий уровень резервирования – отношение отчислений в резервы к среднему корпоративному портфелю осталось на уровне 2010 года и составило 1,8% за год. С учетом того, что общий объем резервов под обесценение кредитного портфеля составил 13,0 млрд рублей, уровень покрытия проблемной задолженности, просроченной свыше 1 дня, достиг 123%, свыше 30 дней – 140%, свыше 90 дней – 151%.
Чистый процентный доход увеличился на 36% за год и составил 7,5 млрд рублей на фоне существенного снижения стоимости заемных средств – тренда, наблюдавшегося на протяжении всего 2011 года. За счет истечения сроков оставшейся части депозитов, привлеченных в 2009-2010 годах по более высоким ставкам, процентные расходы сократились ещё на 5,6% за квартал. В результате в 4-м квартале стоимость фондирования упала до минимальных значений в 3,7%. Процентный доход вырос на 2,9% за квартал до 3,7 млрд рублей на фоне некоторого роста процентных ставок по кредитам и наращивания доли высокодоходного розничного кредитования. Доходность работающих активов после вычета резервов выросла на 34 б.п. за квартал до 10,7% в большей степени за счет увеличения доли кредитов и сокращения портфеля ценных бумаг в структуре работающих активов. Так, чистый процентный спред в 4-м квартале 2011 года вырос на 68 б.п. и составил 7,1%. Чистая процентная маржа на средние активы продолжила восстанавливаться, увеличившись на 30 б.п. за квартал, и достигла 4,9% - самого высокого уровня за последние два года. В годовом соотношении показатель составил 4,3% по сравнению с 3,6% в 2010 году.
Непроцентные доходы демонстрируют стабильный рост, достигнув 5,4 млрд рублей за год - на 23,3% выше, чем в 2010 году, при этом их доля в общем операционном доходе до резервов остается на высоком уровне в 42%. Объем чистых комиссионных доходов вырос в 2011 году на 22,5% до 4,8 млрд рублей. На фоне сезонного роста деловой активности в 4-м квартале 2011 года банк заработал 1,4 млрд чистого комиссионного дохода, превысив результат прошлого квартала на 8,9% в основном за счет роста комиссий по расчетным (+17,3%) и кассовым (+8,7%) операциям.
Операционные расходы выросли на 16,3% за год и составили 8,4 млрд рублей. При этом в общей структуре расходов снижается доля затрат, не связанных с персоналом: в 2011 году она составила 41% по сравнению с 44% годом ранее. В квартальном соотношении операционные расходы увеличились на 16,8% до 2,4 млрд рублей в основном за счет ряда хозяйственных затрат, традиционно приходящихся на конец года. Нам удалось снизить коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов с 72,5% в 2010 году до 64,8% в отчетном периоде за счет опережающего роста доходов.
Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей в 2011 году, увеличившись в 2,7 раза за год на фоне роста доходов от основной деятельности и оптимизации стоимости фондирования. В квартальном соотношении рост показателя продолжился, несмотря на существенные отчисления в резервы. Так, в 4-м квартале 2011 года чистая прибыль составила 471 млн рублей, что на 14,6% превышает результат 3-го квартала. Эффективная ставка налогообложения в 2011 году составила 21%.
