«Несмотря на замедление экономического роста в первом квартале текущего года, среди представителей малого и среднего бизнеса наблюдалось оживление спроса на банковское финансирование. В результате банку удалось существенно нарастить объем кредитования нашего основного клиентского сегмента – малых и средних предприятий. Однако если сложившиеся макроэкономические условия сохранятся во второй половине года, мы можем ожидать снижения кредитного качества по отдельным заемщикам. Поэтому, последовательно применяя консервативный подход к оценке кредитных рисков, мы приняли решение увеличить отчисления в резервы на возможные потери по ссудам», - отметила заместитель председателя правления Татьяна Гаврилкина. «Для повышения уровня удовлетворенности клиентов качеством услуг и повышения эффективности операционной деятельности банк продолжил инвестирование в модернизацию IT-платформы и развитие дистанционных каналов продаж. В результате внедрения передовых технологий мы надеемся расширить нашу продуктовую линейку в ответ на рост потребностей клиентов, что также позволит придать новый импульс увеличению комиссионного дохода банка», – добавила она.
Активы банка выросли на 14,9% до 210,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1-ом квартале объем активов остался практически на уровне начала 2013 года, однако при этом доля инструментов, приносящих процентный доход, в их структуре увеличилась на 2,0% до 76,6%. В течение квартала за счет снижения суммы денежных средств и эквивалентов, а также средств, размещенных в других банках, на 3,8 млрд и 4,8 млрд рублей соответственно, вырос объем кредитов клиентам и портфеля ценных бумаг до 148,6 млрд рублей и 11,4 млрд рублей (+6,9 млрд рублей и +3,1 млрд рублей). Банк успешно разместил привлеченные в конце 2012 года ресурсы, в результате чего коэффициент отношения кредитов до вычета резервов к депозитам увеличился до уровня 100,5% по сравнению с 95,4% на 31 декабря 2012 года. Доля ликвидных активов остается на комфортном уровне 23,1% баланса.
Собственный капитал банка увеличился за прошедшие 12 месяцев на 11,4% до 21,2 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2013 года в первую очередь за счет капитализации прибыли. Достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня увеличилась до 14,87% и 11,92% соответственно против 13,4% и 11,8% в 1-ом квартале 2012 года. В конце февраля банк получил третий транш субординированного депозита в сумме 1 млрд рублей, обеспечивший необходимую базу для дальнейшего расширения кредитного портфеля в течение текущего года.
Портфель ценных бумаг банка (торговый и инвестиционный) составил 11,4 млрд рублей по сравнению с 8,4 млрд рублей в прошлом квартале. Большая часть ценных бумаг (72,9%) относятся к категории высоколиквидных активов с возможным сроком реализации менее 1 месяца. На конец отчетного квартала 79,9% портфеля было представлено корпоративными облигациями и еврооблигациями, а 15,5% — облигациями и еврооблигациями федеральных и региональных исполнительных органов РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов вырос в 1-м квартале текущего периода на 5,0%, обогнав банковский сектор, прибавивший по данным Банка России 2,1% за квартал.
Корпоративный кредитный портфель по состоянию на 31 марта 2013 года увеличился на 5,8% до 130,6 млрд рублей. Основным фактором стало расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса, которые за квартал прибавили 8,0% до 83,4 млрд рублей после некоторого сокращения во втором полугодии 2012 года. На МСП как ключевой клиентский сегмент приходится более половины всего кредитного портфеля банка. Розничный кредитный портфель составил 33,6 млрд рублей, увеличившись на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие розничного кредитования с основным фокусом на ипотеке и постепенном увеличении доли потребительского кредитования и кредитных карт является одним из приоритетов банка. Доля портфеля кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле выросла до 20% по сравнению с 18% по состоянию на 31 марта 2012 года. В 1-м квартале рост розничных кредитов замедлился до 2,2% в ответ на некоторое повышение банком ставок во второй половине 2012 года для снижения «перегрева» портфеля. На 31 марта 2013 года объем ипотечных кредитов составил 22,8 млрд рублей, а их доля увеличилась до 68,0% портфеля кредитов населению. Портфель потребительских кредитов достиг 8,3 млрд рублей (+2,8% за квартал).
Доля проблемной задолженности увеличилась по итогам 1-го квартала 2013 года до 10,28% против 9,02% на конец 2012 года. Причиной увеличения объема проблемной задолженности в абсолютном выражении до 16,9 млрд рублей стало обесценение кредитной задолженности одного из крупных корпоративных заемщиков. В то же время качество кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, остается стабильным – за квартал сумма просроченной и обесцененной кредитной задолженности в абсолютном выражении практически не изменилась, а в относительных показателях снизилась с 9,8% до 9,2%. Резервы под обесценение кредитного портфеля за тот же период увеличились на 6,5% и составили 15,7 млрд рублей, обеспечив коэффициент покрытия проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней на уровне 114%. В 1-м квартале 2013 года в резервы под потери по кредитам было отчислено 985 млн рублей, или 2,5% годовых от общего кредитного портфеля.
Средства клиентов по состоянию на 31 марта 2013 года увеличились на 14,3% до 163,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 86% всех обязательств. Рост объема фондирования банка был обеспечен притоком средств населения, достигших на конец отчетного периода 102,9 млрд рублей (+13,2 млрд рублей или 14,8% за истекшие 12 месяцев), и средств корпоративных клиентов, увеличившихся до 59,1 млрд рублей (+8,2 млрд рублей или 16,1%). В 1-м квартале 2013 года объем срочных розничных депозитов увеличился до 84,4 млрд рублей против 81,0 млрд на начало 2012 года, в то время как остатки на карточных счетах несколько снизились с 20,9 млрд до 18,5 млрд рублей по причине сезонного оттока средств после активного прироста в конце года, связанного с выплатой ежегодных премий предприятиями.
Процентный доход банка вырос на 18,1% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, отражая повышение ставок по корпоративному портфелю и увеличение доли более доходного розничного кредитования, и составил 4,5 млрд рублей. При этом процентные расходы росли опережающими темпами, прибавив 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста стоимости розничных и корпоративных депозитов. Таким образом, чистый процентный доход за период вырос на 1,4% до 2,2 млрд рублей. В квартальном соотношении показатель снизился на 8,9% вследствие стабилизации уровня процентных доходов и роста процентных расходов на 9,9%.
Чистая процентная маржа на средние активы составила в отчетном периоде 4,2%, снизившись на 52 б.п. по сравнению с 1 кварталом 2012 года. Доходность работающих активов увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42 б.п. с 10,82% до 11,24%, в то время как стоимость фондирования выросла за то же время на 87 б.п. до уровня 4,8%, способствуя сокращению чистого процентного спреда до 6,4%.
Чистый комиссионный доход в 1 квартале 2013 года составил 1,1 млрд рублей, уменьшившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение комиссий по расчетным и кассовым операциям было в некоторой степени нивелировано ростом чистого комиссионного дохода по операциям с банковскими картами (+9,6%) благодаря активному развитию дистанционных каналов продаж. Сокращение чистого комиссионного дохода в квартальном соотношении на 16,4% объясняется традиционно слабой деловой активностью в начале года и большим количеством выходных дней в январе-марте. Доля непроцентного дохода в общей выручке банка до вычета резервов сохранилась на уровне 37%.
Операционные расходы банка составили в 1 квартале 2013 года 2,1 млрд рублей, прибавив всего 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что существенно ниже уровня инфляции за соответствующий период. Расходы на персонал, на которые приходится 62% всех операционных расходов банка, выросли на 3,3% по сравнению с 1 кварталом 2012 года до 1,3 млрд рублей. Прочие затраты, относящиеся к основным средствам, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% за счет роста расходов на техническое сопровождение программного обеспечения, а также на обслуживание и содержание вычислительной техники, банкоматов и прочего оборудования. В квартальном соотношении операционные расходы сократились на 13,6%, причем существенное снижение продемонстрировали все компоненты. Коэффициент отношения затрат к доходам составил 59,9%, оставшись на уровне 1 квартала прошлого года.
Операционная прибыль до вычета резервов выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,4 млрд рублей благодаря положительной динамике операционного дохода до вычета резервов и контролю над операционными расходами. Однако в результате более высокого уровня отчислений в резервы в 1-м квартале 2013 года чистая прибыль банка снизилась на 36,7% против результата 1-ого квартала прошлого года до 333 млн рублей.
