Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»10 января 2007 г.10.01.2007
Пресс-релиз
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» подвёл итоги своей деятельности в сфере индивидуального доверительного управления активами в 2006 году. Наибольшую доходность за этот период продемонстрировала агрессивная стратегия. За год средняя стоимость сформированных в её рамках портфелей выросла на 53,72%.
Высокие показатели доходности агрессивной стратегии были достигнуты за счёт сочетания в портфелях «голубых фишек», в частности, привилегированных бумаг «Сбербанка» и РАО «ЕЭС», и низколиквидных акций. Последние продемонстрировали хороший рост, оказав большое влияние на динамику стоимости инвестиционных портфелей. «Высокие показатели доходности в 2006 году связаны, прежде всего, с увеличением стоимости акций таких эмитентов как «Красноярская генерация», «Ростовэнерго», «Калужский турбинный завод», «Уфимский НПЗ» и др.», — рассказывает стратег инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Семён Бирг.
Сбалансированная стратегия позволила клиентам «ФИНАМа» увеличить среднюю стоимость своих инвестиционных портфелей на 45,85%. Эта модель доверительного управления предполагает распределение средств в равных пропорциях между акциями и облигациями, что позволяет сокращать риски уменьшения стоимости активов, получая доходность, заметно превосходящую показатели большинства альтернативных направлений инвестирования.
В рамках наименее рискованной консервативной стратегии доходность составила 17,26% за год. В рамках этой модели 70% инвестиционного портфеля составляют облигации, ещё 20% активов приходится на «голубые фишки». Стратегия долгосрочного роста, представленная «ФИНАМом» в июне 2006 года, продемонстрировала доходность на уровне 20,58% за семь месяцев.
«За 2006 год часть активов в наших портфелях отыграла свой потенциал. В частности, в 2007 году мы исключили из них обыкновенные акции «Лукойла», включив бумаги «Норильского Никеля». Основной потенциал роста в ближайшие месяцы мы видим у эмитентов второго эшелона. В частности, мы включили в портфели акции «Мечела», «Электроцинка», «Ленгазспецстроя», «Магнита» и ряда других. Общее число рекомендованных к покупке бумаг второго эшелона составляет 21. Наибольшее внимание уделяется эмитентам, продукция которых ориентирована на внутренний рынок. Речь идёт о компаниях потребительского сектора, банках, телекомах, транспортных, энергетических и строительных предприятиях», — рассказывает г-н Бирг.
Отдел по связям с общественностью и СМИ инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
Кочетков Владислав (Kochetkov@finam.ru).
Контактный телефон: (495) 969-59-58.
