Банк «Возрождение» сегодня опубликовал результаты 1-го квартала 2012 года по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО):
- - Чистая прибыль: 526 млн руб. (рост на 65,9% по сравнению с 1 кварталом 2011).
- - Активы выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 183 млрд руб.
- - Операционный доход вырос на 38,8% по сравнению с 1-м кварталом 2011 и составил 3 044 млн руб.
- - Рентабельность собственного капитала (ROE) — 11,2% по сравнению с 7,5% годом ранее.
«Это был хороший квартал для банка, несмотря на сезонный спад деловой активности в целом по системе. Уверенный рост портфеля вкупе со стабильным уровнем процентных доходов обеспечили дальнейшее восстановление операционной прибыли. Отдача на капитал планомерно растет, и в 1-м квартале составила уже 11,2%. Мы вплотную занялись вопросами операционной эффективности, начав внедрять новые подходы и строго контролируя уровень затрат – уже в 1-м квартале мы сумели удержать административные расходы на уровне прошлого года, а коэффициент отношения затрат к доходам снизился до 60%», - прокомментировал Дмитрий Орлов, председатель правления банка. «Средства, привлеченные в конце прошлого года, заработали – мы увеличили портфель ценных бумаг и нарастили кредитный портфель в целевых клиентских сегментах и в ключевом для себя Московском регионе. Так, в рознице традиционно растет ипотека, а в корпоративном сегменте основным драйвером стали кредиты малому и среднему бизнесу», - добавил г-н Орлов.
Активы банка выросли на 4,9% по сравнению с 1-м кварталом 2011 года до 183,1 млрд рублей ($6,3 млрд) в основном за счет роста чистого кредитного портфеля, прибавившего14,1%. Несмотря на то, что в 1-м квартале активы остались на уровне начала 2012 года, их структура сместилась в сторону инструментов, приносящих процентный доход. На фоне снижения денежных средств и эквивалентов на 11 млрд рублей, вырос объем кредитов клиентам и портфеля ценных бумаг, в результате чего доля работающих активов увеличилась до 79% по сравнению с 73% на конец 2011 года.
Фондирование банка по-прежнему осуществляется преимущественно за счет средств клиентов, составляющих 87% всех обязательств. По состоянию на 31 марта 2012 года показатель увеличился на 4,5% до 143,0 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет притока средств физических лиц, составивших 89,6 млн рублей. В структуре этого показателя в 1-м квартале 2012 года розничные депозиты остались на уровне начала года и составили 72 млрд рублей, в то время как остатки на карточных счетах несколько снизились до 17,6 млрд рублей в связи с сезонным фактором, обусловленным оттоком средств после активного прироста в конце года. Тем не менее, доля текущих счетов остается на высоком уровне в 34%, способствуя снижению давления на стоимость фондирования банка.
Несмотря на непростую ситуацию со свободной ликвидностью, обострившуюся в российской банковской системе со второй половины прошлого года, доля ликвидных активов банка остается на комфортном уровне в 22,1%. Коэффициент отношения кредитов до вычета резервов к депозитам вырос до уровня в 100,7% по сравнению с 94,6% на начало года, обеспечивая оптимальную структуру баланса.
Собственный капитал банка увеличился на 10,6% за год до 19 млрд рублей ($649 млн) по состоянию на 31 марта 2012 года в основном за счет заработанной прибыли. Достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня была на комфортном уровне в 13,4% и 11,8% соответственно. Некоторое снижение показателей достаточности за 1-й квартал с 13,8% и 11,9% по состоянию на конец года было связано с активизацией бизнеса и расширением активов, взвешенных с учетом риска, на 4,2% до 160 млрд рублей на фоне роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Портфель ценных бумаг банка (торговый и инвестиционный) составил 13,7 млрд рублей ($468 млн) по сравнению с 8,7 млрд рублей в прошлом квартале. Большинство ценных бумаг составляют долговые ценные бумаги российских корпораций с квази-суверенным риском, а также федеральных и региональных органов власти РФ. На конец отчетного квартала 83,5% составляли корпоративные облигации и еврооблигации, а 16,3% — облигации федеральных и региональных исполнительных органов РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 14% до 144 млрд рублей по сравнению с 1-м кварталом 2011 года. При этом в 1-м квартале текущего периода кредитный портфель продемонстрировал рост на 4,8%, обогнав банковский сектор, прибавивший по данным ЦБ 1,5% за квартал. Корпоративный кредитный портфель по состоянию на 31 марта 2012 года вырос на 4,5% до 118 млрд рублей, при этом основной рост пришелся на вторую половину квартала. Ключевым драйвером стало расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса, прибавивших 4,9% за квартал до 73,6 млрд рублей. МСП остается ключевым клиентским сегментом банка, на который приходится 51% общего кредитного портфеля. Банк укрепил свои позиции в Московской области, увеличив в 1-м квартале портфель кредитов, выданных в ключевом регионе своего присутствия на 10,8% до 59 млрд рублей и превысив данные по сектору, рост которого в Московской области составил 6,6%. Кредитный портфель банка остается хорошо диверсифицированным по секторам экономики, при этом в отраслевой структуре портфеля по-прежнему преобладают кредиты, выданные предприятиям промышленного (28%) и торгового (23%) секторов.
Розничный кредитный портфель составил 25,9 млрд рублей, увеличившись на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 40,6% роста в целом по сектору. Развитие розничного кредитования с основным фокусом на ипотеке остается одним из наших приоритетов - доля розницы в общем кредитном портфеле выросла до 18% по сравнению с 14% по состоянию на 31 марта 2011 года. В 1-м квартале рост розничных кредитов на 6,9% был обеспечен ипотечным кредитованием, которое прибавило 10,3% благодаря активному участию в ипотечных программах в ключевых регионах присутствия банка. Так, объем ипотечного портфеля достиг 17,0 млрд рублей, составив 65% портфеля кредитов физическим лицам. Совокупный портфель потребительских, авто- кредитов и кредитов с использованием банковских карт составил 8,9 млрд рублей, оставшись на уровне прошлого квартала.
Доля проблемной задолженности составила 8,68% по итогам 1-го квартала 2012 года по сравнению с 8,78% годом ранее. Основной причиной увеличения объема проблемной задолженности в абсолютном выражении до 12,5 млрд рублей с начала 2012 года стало обесценение одного существенного кредита в корпоративном портфеле. При этом резервы под обесценение кредитного портфеля увеличились на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 13,3 млрд рублей,. Таким образом, проблемная задолженность банка полностью покрыта резервами: коэффициент покрытия для всех проблемных кредитов, включая обесцененные и с просрочкой свыше 1 дня составляет 106,6%, свыше 30 дней – 140%, свыше 90 дней – 146%. В 1-м квартале 2012 года в резервы под потери по кредитам было отчислено 358 млн рублей, или 1,02% от общего кредитного портфеля.
Чистый процентный доход увеличился на 57,6% по сравнению с 1-м кварталом 2011 года и составил 2,15 млрд рублей за счет роста процентных доходов на 19,8% вкупе со снижением процентных расходов на 9,1%. В квартальном соотношении в 1-м квартале 2012 года процентный доход увеличился на 2,0% до 3,8 млрд рублей, отражая расширение кредитования и более высокие процентные ставки по кредитам. Сдерживающим фактором для показателя стало то, что основной рост портфеля пришелся на конец отчетного квартала. После минимума, достигнутого в конце 2011 года, общая стоимость фондирования в 1-м квартале 2012 года возросла на 28 б.п. до 3,97% на фоне повышения депозитных ставок в целом по системе, оставаясь при этом на комфортно низком уровне. Так, снижение чистых процентных доходов на 2,9% по сравнению с 4-м кварталом 2011 года было связано с опережающим ростом процентных расходов, прибавивших 9,4% за квартал до 1,6 млрд рублей. Тем не менее, в 1-м квартале за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг на фоне стабильного баланса увеличилась доля работающих активов, а их доходность выросла на 10 б.п. за квартал до 9,9%.
Чистая процентная маржа достигла 4,7% за квартал, существенно превысив аналогичный показатель прошлого года, составивший 3,2%. В квартальном соотношении небольшое снижение на 22 б.п. по сравнению с 4-м кварталом 2011 года было вызвано опережающим ростом процентных расходов.
Общий непроцентный доход достиг 1,3 млрд рублей в 1-м квартале, увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в большей степени за счет роста комиссионного дохода на 11,9%, обусловленного расширением расчетных (+13,2%), кассовых операций (+10,6%), а также операций с банковскими картами (+11,3%). В квартальном соотношении показатель снизился на 19,2% по сравнению с 4-м кварталом 2011 года на фоне сезонно слабой деловой активности в начале года, обусловленной, помимо прочего, большим количеством выходных дней. Основной компонент показателя – чистый комиссионный доход – снизился на 17,7% за квартал до 1,1 млрд рублей. Непроцентный доход по результатам квартала составил 37% от общего операционного дохода до вычета резервов.
Операционные расходы сократились на 15,1% за квартал до 2,0 млрд рублей, причем все компоненты показателя продемонстрировали существенное снижение. Строгий контроль операционных издержек привел к тому, что административные расходы остались на уровне 1-го квартала прошлого года, снизившись на 24,9% в квартальном соотношении. Сокращение доли затрат, не связанных с персоналом, с 41% в 1-м квартале 2011 года до 38% в отчетном периоде свидетельствует о повышении операционной эффективности. Так, коэффициент отношения затрат к доходам составил 60% по сравнению с 70,8% годом ранее.
Прибыль до налогообложения составила за 1-й квартал 2012 года 689 млн рублей, что на 74% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эффективная ставка налогообложения составила 24%. Таким образом, в отчетном периоде продолжился стабильный рост чистой прибыли, составившей 526 млн рублей, что на 11,7% выше, чем в прошлом квартале. Рентабельность капитала также продолжила восстанавливаться, составив 11,2% в 1-м квартале 2012 года по сравнению с 7,5% в аналогичном квартале предыдущего года.
